对离职业务员我们需要在ERP系统中关闭业务员登录账号、将该业务员的客户指定新业务员跟进

1、失效或删除业务员账号

如果业务员在系统里没有做任何单据可以直接删除该账号，否则无法直接删除只能失效，同时取消手机端登录(如果有使用巨灵鸟微信小程序)

 

 

 

有些业务员会在个人笔记本电脑上安装ERP系统并远程登录，封禁账号后将无法登录公司ERP系统

 

 

业务员设置中失效该业务员

 

 

这里失效的业务员会影响一些单据的查看

 

比如客户资料表按业务员查看

 

 

客户订单列表按业务员查看

 

按业务员查找客户订单

 

 

所以如果还想能够按失效的业务员查看销售信息，在业务员设置中可以不点失效，只要在用户中点失效就行了。即能够防止该账号登录又能够让其他人员能按该业务员查询一些信息

 

 

 

 

 

2、直接修改用户姓名

也可以将失效业务员姓名直接改成新业务员姓名，这种方法简单粗暴但我们不推荐。

比如这个订单是业务员丁一的

 

 

现在丁一离职了，直接用户改成钱五

 

 

修改后再来看以前丁一做的订单

 

 

这时已经没有丁一的任何痕迹了，我们无法判断这个订单是新来的钱五做的还是以前的丁一做的，如果谁做的单不重要就可以这样操作。

 

 

3、使用通用的用户名

如果业务只是跟单也可以使用通用的用户名，这样谁来接手都使用这个账号登录

 

 

4、批量修改业务员客户

将离职业务员的专属客户批量换成新业务员

 

比如有可能我们设置了业务员只能看自己的客户信息，这样新业务员看不到离职业务员的客户信息

 

如果一个个修改客户信息太麻烦

 

这时可以使用批量修改业务员

 

 

5、设置工作代理人

如果不修改客户的业务员，也可以设置工作代理人，设置后新业务员能看到离职业务员的所有信息

 

总结：对于业务员人手众多且离职率高的企业，做好业务员离职管理能有效防止客户流失，提升服务质量，稳定业务员队伍。