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销售发票

来源:巨灵鸟软件  作者:进销存软件  发布:2013/11/8  浏览次数:6731

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销售发票是在销售开票过程中用户所开具的原始销售单据,包括增值税专用发票、普通发票及其所附清单。

在ERP系统中,默认的做了销售发票就形成了应收。

 

开票单位

默认的客户名称就是开票单位,即发票上的买方名称。如果发票上购买方名称不是ERP中的客户名称,可以在客户资料表中填写开票单位

在销售发票中默认是不显示开票单位的,通过表单布局将开票单位显示出来

 

新建销售发票

销售发票不能手工输入,需要从别的单据中引用过来

点新单、引用

引用相关单据后就会将客户资料表中的开票单位引用过来了,最后点保存

 

 

折扣额

默认是不显示折扣额的,可以使用表体布局显示出来

如下图所示,订单金额6,497.6 ,开票金额也是6,497.6 ,客户说把零头抹掉,就付6,400,最后收款金额6,400,在销售发票的折扣额里写上零头97.6,这样账才能平,否则这个未收款金额97.6始终显示在那里。

 

 

开票日期

开票日期和制单日期不同,开票日期是我方开出发票的日期。

如下图,4月4号做了一张发票,补3月份的发票,制单日期不能修改,开票日期改成3月份的发生日期。这张发票就算是3月份的发票。

 

 

引用来源单据

销售发票需要引用来源单据,可引用的来源单据包括客户订单、应收期初余额、项目合同、客户对帐单、销售合同。

 

客户名称

做销售发票选择的客户名称不能是已失效的客户

已失效的客户可以做收款单但是不能做销售发票

 

 

附件

可以上传与该发票相关的附件,以便日后查询

 

 

修改金额

默认是不能修改销售发票上的单价和金额的,引用进来多少就是多少,如果需要修改金额,在配置文件中修改,修改后重新登录ERP系统。

 

打印

打印格式在打印模板中修改

对帐单号

对于月结的客户,收款流程可能是:发货->对帐->开票->收款,因此销售发票是引用的客户对帐单

所以会显示该销售发票引用的对帐单号

 

相关知识  客户资料表 表单布局

 
 
 

     

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