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客户资料表

来源:巨灵鸟软件  作者:进销存软件  发布:2013/6/17  浏览次数:17412

打开路径:【销售】->【客户资料表

客户资料表 

权限

一、在角色中先设置客户资料表的权限,详见角色

二、在角色中设置的权限只是分配了哪个账号可以访问客户资料,有时候需要某个账号只能查询一部分客户资料,这时在部门、业务员中做进一步设置。

 

如下图大市场部勾选了只查看本部门客户资料

李四是大市场部业务员

用户

 

用李四账号登录ERP只能看到如下条件客户资料

1、业务员是本部门员工

2、制单人是本部门员工且业务员为空

3、业务员为本人

业务员是李四

4、工作代理人

李四是上级钱总的工作代理人,工作代理人可以继承被代理人的所有权限。在工作代理期限内钱总能看到的客户资料李四也能看到

 

在业务员设置中设置权限,如下图

 

编辑客户资料

选择一行双击或点修改可以编辑客户资料

客户资料表

新建一个客户资料时客户编号、客户简称、客户名称、地区编码为必填项

 

删除客户

如果该客户资料已经有订单记录则无法删除

删除客户

 

客户失效

已失效客户不能做客户订单

 

导入

系统刚使用时可以将已有的客户资料一次性导入,导入模板在安装目录下的数据导入模板目录中

 

在导入模板中,红色字段为必填项目,输入的最大长度不能超过规定要求,一个汉字占两个字符。

客户资料表

 

单元格如果有换行的要把两行合并成一行,否则导入会出错。

客户资料表

应修改为下图:

客户资料表

 

导出

导出格式在导出模板中修改

客户资料表

 

客户分类

用管理员账号登录可以修改客户的分类,可以对客户从不同维度进行分类

1、客户分组

2、客户类型

如果需要多维度对客户进行分类,可以用表单布局将下图的内容显示出来

3、客户等级

4、客户来源

5、是否是中间商

6、是否终端客户

设置后的效果如下

 

已失效业务员不显示

勾选后重新打开客户资料表,已失效业务员不显示在左侧队列中

 

地区

正确的设置客户的地区有利于后期统计分析

 

开票单位

如果发票中的公司名称不是客户资料表中客户名称,可以输入开票单位

客户资料表

做客户订单和销售发票时会自动引用开票单位

 

收货信息

在客户资料表中填写的收货人、收货人电话、收货地址可以被客户订单、销售发货单引用,如果客户资料表中收货信息空白,则在客户订单或销售发货单中手工填写。

 

表体布局

表格中的列可以通过表体布局自定义

 

客户编号

默认客户编号不会自动生成,用管理员身份登录设置编号规则

 

设置后新建客户资料会自动编号

 

交易记录

可以在客户资料表中查看该客户所有的交易记录,包括邮件、客户订单、销售过的产品、往来邮件、报价记录、送样记录等

 

相关知识   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

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