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业务员设置

来源:巨灵鸟软件  作者:进销存软件  发布:2013/6/17  浏览次数:5960

打开路径:【主菜单】->【销售】-> 【业务员设置】

业务员的信息是在客户订单等单据中需要用到的。

 

仅查看本人客户数据

如果勾选仅查看本人客户数据,此业务员登陆后不能看到其他业务员的销售记录。如下图的以张三业务员身份登陆系统后,只能看到自己的客户资料表、客户订单。

 

仅查看公共客户数据

公共客户是指没有业务员认领的客户,如下图,在客户资料表中业务员为空

在业务员设置中如果勾选此项,则该业务员只能看公共客户的信息,如公共客户的客户订单、销售汇总表。

 

启用客户跟进提醒

在客户跟进记录中如果设置了下次跟进日期,那么勾选此项后,到期后系统会弹窗提示该业务员

 

 

业务员失效

如果业务员已离职,可以去掉此勾选,去掉后无法用此业务员登录ERP系统。

 

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