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信用管理1

来源:巨灵鸟软件  作者:进销存软件  发布:2014/10/4  浏览次数:6196

打开路径:主菜单->销售->信用额度

企业在经营过程中赊销(或信用销售)是常见的销售手段,但是赊销在带来销量的同时也使企业面临坏账和拖欠货款的巨大风险,如何在求得最低赊销成本和最大销售增长之间寻求平衡是企业管理水平的体现。因此,对客户做好信用管理是企业销售管理的重要工作。信用管理包括:

1、事前控制:客户信息管理、客户信用分析

2、事中控制:应收账款监控

3、事后控制:欠款追收

信用管理人员权限

在用户权限中为信用管理人员设置,包括信用额度、信用额度申请单、客户资料表。

启用信用管理

打开配置文件,勾选启用信用管理

配置文件中启用信用管理

勾选了启用信用管理后,如果没有申请信用额度或者信用额度不够时,则在客户订单中当存在折扣或账期时无法保存客户订单,在发货时也无法保存销售发货单。

进销存客户订单

系统提示

新建客户资料表

在新建客户资料时,完善与信用管理相关的客户信息,当客户发生与信用相关的重大事件时及时更新客户资料。

进销存软件客户资料表

申请信用额度

打开信用额度申请单,填写相关信息后在申请说明处点击“点击签名”,并点击保存完成申请。

信用额度申请单

 

信用额度

信用额度审批

相关人员完成审批,当总经理完成批准后该信用额度生效

信用额度审批

需要说明的上面的企业概况是从客户资料表中抓取数据自动生成的,交易记录也是根据该客户过往销售发货单、客户订单、销售收款单等单据自动生成的,因此当任何时间打开之前的信用额度申请单都可以看到实时的客户信用相关的资料,以便帮助信用管理人员随时了解客户信用状况。

可以在客户资料表中查看信用额度

编辑客户供应商资料

也可以在客户订单中查看信用额度

客户订单可查看信用额度

客户订单中默认是隐藏信用额度信息的相关信息的,需要通过自定义找出来。步骤如下:

1、在客户订单上点击鼠标右键,点击进入表单布局

表单布局

2、在点击鼠标右键,并点击增加

增加表单布局

3、找出与信用相关的控件

选择控件

进销存软件

4、把不需要的控件隐藏掉,调整格式点击保存表单布局就可以了

 

相关知识 表单布局   客户订单

 

 
 

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