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客户订单

来源:巨灵鸟软件  作者:进销存软件  发布:2013/6/18  浏览次数:10837

打开路径:【主菜单】->【销售】-> 【客户订单】 -> 【客户订单】

客户订单是销售模块中最主要的单据,在其他ERP系统中通常叫做销售订单,用户可以通过表头布局将默认客户订单名称改为销售订单。

 

权限

使用客户订单前先在角色中设置权限,详见权限管理-角色

 

新建客户订单

1、点新单

6、在物料编号中直接输入物料编号、物料名称,或双击打开物料查找窗口选择物料。

在步骤6中物料编号、单价、订购数量是需要输入的。

 

允许单价为0

默认情况下客户订单每行的单价必须大于0,如果需要输入0单价的可以勾选此项。

单价自动生成方式

当选择一个物料后,单价可以有以下几种生成方式

1、客户订单单价自动获取自上次客户订单单价

2、客户订单单价自动获取与客户名称无关

如果在配置文件中勾选了客户订单单价自动获取自上次客户订单单价,不勾选客户订单单价自动获取与客户名称无关的,那么在做客户订单先选择客户再输入物料信息时,物料的单价从该客户的上一次订单中自动获取

3、客户订单单价自动获取自售价表的标准单价

4、上述选项都不选则单价不会自动生成

 

导入

可以从excel直接导入生成订单,导入格式需按导入模板格式

 

导出

导出格式在导出布局中设置

 

打印

打印格式在打印模板中设置

 

 

查找客户订单

 

附件

每个订单最多可以上传10个附件

需要打开附件时在附件名称上双击或点下载

上传的附件单个容量不能超过50M,如果是使用云端的服务器建议不要超过0.5M。

 

审批流程

参见工作流

 

自动结案

当订单上的产品都做了销售发货单后该订单会显示自动结案,如下图,订单数量1,已交数量(即发货数量)也是1,该订单已经完成。

 

强制结案

客户订单也可强制结案,也就是对没有完成的订单进行关闭,不再继续执行未完成的部分。如下图订单订购数量2501个,未发货。

打开【窗口】->【工具条】,点击【关联单据】我们可以看到此订单的执行情况。

关联单据查询

可以看到此订单需要安排生产,双击成品入库单。

此订单已完成生产任务。也可通过客户订单明细表查看订单进度。

现在可以关闭此订单,不再继续执行。订单被强制结案后无法向下执行,如发货、收款等。对强制结案的订单需写明结案原因。

强制结案后

 

销售价格控制

可以对单价规定最高价或最低价,以此控制销售行为如下图,销售价格控制请详见销售价格控制

 

客户订单可以手工录入,也可以通过预测订单、报价单生成。

预测订单生成客户订单

在客户订单中新建客户订单,选择客户后,点击【转入】可以依据预测订单生成客户订单。

客户订单保存后可以看到来源单为预测订单

 

项目名称

对于以项目形式进行生产经营的企业可以启用项目名称,项目名称会贯穿在一些列的单据中,默认是不显示项目名称的,在表单布局中添加项目名称

 

开票单位

开票单位默认就是客户名称,如果与客户名称不符可以手工修改

销售发票引用客户订单后

 

业务类型

客户订单有两种业务类型:普通销售、直运销售

直运销售就是购买其他公司的产品销售给客户,直运销售可以和直运采购业务结合使用,没有实物出入库。货物流向是直接从供应商到客户,财务结算通过销售发票、采购发票解决。详见直运业务

相关知识  项目名称

 

 
 
  

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