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新基建将推动5G大发展

来源:本站  作者:匿名  发布:2020/3/27  浏览次数:1359

3月4日,中共中央政治局常务委员会召开会议,提出要加快新型基础设施建设,更新新基建七大范畴:5G、工业互联网、数据中心、人工智能、特高压、城际高铁和城际轨交、新能源汽车及充电桩。

纯新基建(TMT):5G、工业互联网、数据中心、人工智能;

新旧融合:特高压、城际高铁和城际轨交、新能源汽车及充电桩

从竞争格局看赛道:寡头格局明显,话语权东移

华为、中兴通讯:3G突破、4G并跑、5G有望实现超越逻辑未变:1G时代,摩托罗拉和AT&T两分天下,摩托罗拉独占70%份额;2G时代,话语权易主:北欧双雄诺基亚和爱立信登历史舞台 ;3G时代,高通凭借 CDMA 底层技术的专利许可费成为新巨头;4G时代,东方竞争者华为和中兴在第四代移动通信时代崛起。

全球五大主设备商占据97.7%份额:2019年Q2,华为、爱立信、诺基亚、三星、中兴通讯份额分别为31.1%、28.5%、21.1%、9.5%、7.5%。2018-2019年,由于贸易摩擦,华为、中兴通讯的全球份额短暂收到压制,三星凭借韩国、美国的5G先发优势份额崛起。

从护城河看赛道:从研发和专利看未来十年5G格局

主设备商的超高护城河由天量研发费用筑就: 2018年,华为、诺基亚、爱立信、中兴通讯四大主设备商研发费用为260亿美元,过去十年研发费用共投入1885亿美元;持续高强度的研发军备是当前行业寡头格局的原因,也是主设备高利润率的来源。

5G专利格局基本明确,划定未来10年竞争格局: 科技行业来说,最核心的专利是标准必要(SEP)专利。根据IPLytics在1月发布的5G必要专利数据中,中国厂商 专利占比36.4%,其次为韩国23.3%、美国13.2%。华为以2160个5G必要专利排名全球第1(18%),中兴通讯以1424个专利排名全球第3(12%)

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